Accompagnement pour les Entreprises et les Investisseurs
- Pour les Entreprises : La levée de fonds est une étape clé pour financer l’innovation et la croissance. Sécuriser le bon financement dans les meilleures conditions est déterminant.
- Pour les Investisseurs : Identifier des cibles à fort potentiel et sécuriser juridiquement les transactions est essentiel.
- Défi Commun : Un processus complexe nécessitant expertise juridique, financière et réseau solide.
- Notre Position : Kiffy Partners, votre partenaire privilégié pour naviguer avec succès.
- Notre Force : Expertise juridique reconnue combinée à des partenariats stratégiques dans l’écosystème financier.
I. Notre Offre d’Assistance Juridique
1. Pour les Entreprises en Levée de Fonds :
- Structuration de l’Opération : Conseil sur la structure juridique adaptée (augmentation de capital, obligations convertibles, BSA, etc.).
- Préparation à la Levée : Audit juridique et fiscal (due diligence vendeur), data room, documents préliminaires (term sheet, lettre d’offre).
- Négociation et Documentation Juridique : Rédaction et négociation des accords clés (lettre d’intention, term sheet, protocole d’investissement, pacte d’associés, convention d’émission).
- Réalisation de la Transaction : Formalités légales et corporate (AG, CA, modification des statuts, RCCM) jusqu’au closing.
- Gestion Post-Levée : Conseil en gouvernance et relations actionnaires.
2. Pour les Fonds d’Investissement & Banques d’Affaires :
- Due Diligence Juridique et Fiscale : Audits approfondis des sociétés cibles (corporate, contractuel, financier, social, réglementaire, PI, données personnelles, fiscalité…).
- Structuration de l’Investissement : Conseil sur le schéma d’investissement pertinent et sécurisé.
- Négociation et Documentation Transactionnelle : Rédaction et négociation des actes (SPA, investment agreement, garantie d’actif et de passif, pacte d’associés).
- Gestion Post-Investissement : Conseil en gouvernance et suivi juridique des participations.
II. Notre Valeur Ajoutée Unique : Nos Partenariats Stratégiques
- Pour les Entreprises : Facilitation de la mise en relation avec des fonds et banques d’affaires pertinents. Gain de visibilité auprès des acteurs clés.
- Pour les Investisseurs : Identification de cibles potentielles (deal flow qualifié) correspondant à vos critères.
III. Pourquoi Choisir Kiffy Partners ?
- Expertise Juridique de Pointe : Maîtrise des aspects légaux, fiscaux et corporate des financements.
- Support Stratégique : Conseils au-delà du juridique pour optimiser l’opération.
- Accès à un Réseau Qualifié : Connexions précieuses avec les acteurs de l’investissement (banques d’affaires, experts-comptables, banques, fonds d’investissement, etc.).
- Efficacité et Sécurité : Processus maîtrisé pour sécuriser la transaction et optimiser les délais.